時(shí)間:2020-11-26 17:22 作者:楊青松
數(shù)字化是零售發(fā)展的方向,這是行業(yè)共識(shí),特別是線下零售企業(yè)努力的方向。全渠道既是線下零售業(yè)務(wù)的延伸,也是線下零售數(shù)字化應(yīng)用的直接體現(xiàn),因?yàn)榫€上渠道能力核心就是數(shù)字化能力。
有觀點(diǎn)認(rèn)為,從長(zhǎng)期看零售的發(fā)展,已經(jīng)不用區(qū)分誰(shuí)是線上零售商,誰(shuí)是線下零售商,因?yàn)榇蠹叶际蔷€上線下融合的。我們認(rèn)為,在某些業(yè)務(wù)流程上,線上線下確實(shí)已經(jīng)或?qū)⒁跒橐惑w。但對(duì)于實(shí)體零售的戰(zhàn)略思考,區(qū)分好線上線下業(yè)務(wù)、制定出長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略是尤為重要的。
一、實(shí)體零售的線上渠道概覽
除了線下實(shí)體店外,線下企業(yè)開(kāi)展線上業(yè)務(wù),渠道形式多種多樣,就普遍來(lái)看,主要有七種手段,即:小程序/公號(hào)商城、到家服務(wù)、團(tuán)購(gòu)、直播、APP、PC電商、平臺(tái)旗艦店等。
在11月中旬中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)的理事會(huì)上,對(duì)與會(huì)126家以百貨、購(gòu)物中心為主的零售企業(yè)采用數(shù)字化服務(wù)的情況進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前大部分企業(yè)都采用的有小程序、直播,占比分別達(dá)到88%和75%,直播方式今年以來(lái)使用普及速度很快;社區(qū)團(tuán)購(gòu)使用占比達(dá)到50%;平臺(tái)旗艦店凡是使用占比最低,約20%,這主要是百貨零售企業(yè)希望自己擁有相對(duì)獨(dú)立的數(shù)字化平臺(tái),PC電商、APP方式使用相對(duì)較多,分別達(dá)到38%。具體數(shù)據(jù)如下:
來(lái)源:中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)調(diào)查
單個(gè)零售企業(yè)各個(gè)渠道的匯總,形成了實(shí)物商品網(wǎng)上零售額。2015年,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額僅占總消費(fèi)品零售額的10.8%,到2019年提升至20.7%。今年前三季度,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額66477億元,增長(zhǎng)15.3%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%,五年多時(shí)間翻了一倍多。
分行業(yè)看,根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)研究院《2020年第一季度中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》:今年一季度,家電行業(yè)的線上銷(xiāo)售占比首次超過(guò)50%,電商渠道對(duì)家電零售的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.8%。相比3年前,消費(fèi)者對(duì)家電商品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、售后都發(fā)生了深刻的變化。
但就實(shí)體零售企業(yè)的整體情況看,普遍估計(jì)線上銷(xiāo)售占總銷(xiāo)售的比例只有5%左右。而且企業(yè)間分化較大,有的線上已超過(guò)50%,有的剛剛試水。例如,蘇寧易購(gòu)2018年就已披露,其線上銷(xiāo)售規(guī)模占比突破60%,可能是首個(gè)線上過(guò)半的實(shí)體零售企業(yè)。到2020年,線上銷(xiāo)售規(guī)模占比提升至69.45%,達(dá)到1348億元(含稅)。
部分企業(yè)今年上半年線上銷(xiāo)售的占比情況:
數(shù)字的背后,是渠道的選擇深化和大量的成本投入。
首先從投入看,線上的毛利率和ROI整體還是較低的,并且大部分企業(yè)仍處于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段,還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)邊際成本遞減或邊際收益遞增的情況。即使是頭部企業(yè),也需要不斷的重金投入,否則不用多久就失去優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)然,收益也不能僅僅看作是交易額的增加,還有其它很多不易量化的收益,例如,企業(yè)品牌宣傳的延伸,線上銷(xiāo)售的達(dá)成是有更多的消費(fèi)者看到了品牌信息,在一定轉(zhuǎn)化率下實(shí)現(xiàn)的;對(duì)顧客消費(fèi)軌跡的追蹤和消費(fèi)習(xí)慣的分析,為全面數(shù)字化和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)打下基礎(chǔ)。
其次從渠道看,每種渠道出現(xiàn)的時(shí)間階段不同,投入的成本不一,當(dāng)前適用的業(yè)態(tài)和發(fā)揮的作用差異較大。同時(shí),每種手段背后的技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、履約方式等也都有明顯不同,每種手段或渠道都有值得深入探討剖析的空間。
二、實(shí)體零售的線上渠道拆分
如前文所述,我們主要對(duì)七種模式進(jìn)行分析:
(一)小程序/公號(hào)
當(dāng)前實(shí)體使用的情況,可以用如下三點(diǎn)概括:
使用普及化。在協(xié)會(huì)對(duì)理事單位的調(diào)查發(fā)現(xiàn),采用小程序或公號(hào)開(kāi)展線上業(yè)務(wù)的零售企業(yè)占比達(dá)到88%,品牌商的情況類(lèi)似。
功能多樣化。小程序的使用以線上商城、會(huì)員服務(wù)、儲(chǔ)值卡管理、卡券發(fā)放與核銷(xiāo)、停車(chē)等功能為主。很多企業(yè)針對(duì)特定的功能,開(kāi)發(fā)了多個(gè)小程序應(yīng)用。
服務(wù)完善化。在小程序或公號(hào)的使用、開(kāi)發(fā)中,服務(wù)商起到了重要作用,并且服務(wù)商的數(shù)量越來(lái)越集中,功能越來(lái)越完善。
小程序之所以受到線下零售的青睞,源于其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于實(shí)體零售而言,主要優(yōu)勢(shì)包括:
開(kāi)發(fā)成本低,功能比較豐富。與線下企業(yè)目前的投入能力比較匹配。
使用限制少,顧客的體驗(yàn)好。包括使用流量、使用時(shí)間等方面,顧客打開(kāi)率高。例如在步步高今年一季度的到家業(yè)務(wù)中,70%的流量和交易額來(lái)自步步高自營(yíng)的Better購(gòu)小程序
可擴(kuò)展性強(qiáng),易于外部對(duì)接。例如,便于與公眾號(hào)打通,直接線上會(huì)員。
從發(fā)展趨勢(shì)看,可能主要有這三個(gè)方面:一是小程序逐漸成為線下標(biāo)配,并且功能多樣化;二是重點(diǎn)轉(zhuǎn)向數(shù)字化會(huì)員服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo),積累和使用私域流量;三是除了廣泛使用的微信小程序,其它小程序加入競(jìng)爭(zhēng)。
(二)直播
在調(diào)查中,大家選擇直播的比例較高,與樣本多為百貨為主相關(guān)。在實(shí)體零售中,百貨是使用直播最多的,當(dāng)然直播也是最適合百貨的。
直播對(duì)于百貨的作用主要體現(xiàn)在:
宣傳:全渠道下的銷(xiāo)售,始于消費(fèi)者的心智。傳統(tǒng)線下,只有顧客到店才有真正營(yíng)銷(xiāo)互動(dòng)的機(jī)會(huì),通過(guò)直播,可以將企業(yè)和商品品牌提前融入消費(fèi)者心智。就這個(gè)角度來(lái)說(shuō),對(duì)于實(shí)體的零售,直播就是企業(yè)品牌的宣傳隊(duì),就是品牌種草的播種機(jī)。
賦能:即與品牌商建立關(guān)聯(lián),通過(guò)數(shù)字化與品牌商的供應(yīng)鏈和商品管理等建立關(guān)聯(lián)。大品牌有能力建設(shè)數(shù)字化,但大量中小品牌可以與百貨共建數(shù)字化。
帶貨:提升銷(xiāo)售,但不是直播的全部。以一場(chǎng)直播賣(mài)了多少錢(qián)來(lái)衡量直播的成敗,對(duì)于百貨直播來(lái)說(shuō),是不客觀的。
直播有以上作用,源于百貨的三個(gè)優(yōu)勢(shì),這三個(gè)優(yōu)勢(shì)與直播的特點(diǎn)較好的融合在一起:
流量?jī)?yōu)勢(shì)。百貨門(mén)店大多有幾十萬(wàn)近百萬(wàn)的私域會(huì)員存量。通過(guò)直播手段,會(huì)員更易于觸達(dá),忠誠(chéng)度更強(qiáng),轉(zhuǎn)化率更高(有的企業(yè)直播,轉(zhuǎn)化率可以高達(dá)20%)。這些流量的存在,可以讓百貨不必過(guò)多依賴于成本高企、轉(zhuǎn)化率又較低的公域流量。
品牌優(yōu)勢(shì)。百貨店一般占據(jù)城市或區(qū)域的商業(yè)中心,具有較強(qiáng)的門(mén)店品牌價(jià)值和影響力,同時(shí)結(jié)合直播的商品品牌,二者形成合力,所形成的信賴感,優(yōu)于一般的網(wǎng)紅主播品牌或消費(fèi)品品牌。另外,就選品而言,百貨店也有優(yōu)勢(shì),一般門(mén)店大概有300個(gè)左右的品牌,有充足的選擇余地。
成本優(yōu)勢(shì)。百貨的直播間一般就搭設(shè)在賣(mài)場(chǎng)中;主播一般就是品牌商的銷(xiāo)售顧問(wèn),沒(méi)有坑費(fèi);主要的傳播對(duì)象是企業(yè)的線上線下會(huì)員,不需大手筆宣傳。因此人工、物料、宣傳等成本大大低于其它直播模式。
從發(fā)展趨勢(shì)上看,大致包括:一是將成為百貨的標(biāo)配,但品類(lèi)上分化;二是強(qiáng)化與社群營(yíng)銷(xiāo)等互動(dòng)銜接,以“社群*直播”,實(shí)現(xiàn)高爆發(fā);三是與品牌商互動(dòng)越來(lái)越重要。
(三)到家
到家渠道與其它渠道有交叉,如通過(guò)企業(yè)自有小程序下單,提供的到家服務(wù)。也有區(qū)分,如在美團(tuán)和京東平臺(tái)的下單。資料顯示,京客隆2019年的3.2億的線上銷(xiāo)售中,美國(guó)和京東平臺(tái)都超過(guò)一億。
到家模式出現(xiàn)多年,之前一直小步慢走。年初疫情按下快進(jìn)鍵,首先在超市業(yè)態(tài)快速普及,在百貨業(yè)態(tài),專柜到家占比也越來(lái)越高,效果也越來(lái)越明顯。如天虹的專柜到家,在100家門(mén)店推行,有4000多個(gè)品牌,1萬(wàn)多個(gè)專柜上線,通過(guò)5萬(wàn)多個(gè)導(dǎo)購(gòu)連接了800萬(wàn)顧客,帶來(lái)了10億的銷(xiāo)售。
到家目前主要采用“自建體系+利用外部平臺(tái)”雙軌,對(duì)于利用外部平臺(tái),行業(yè)中普遍仍有幾個(gè)疑慮,一是是否會(huì)造成流量流失?因?yàn)橛唵巍⒅Ц兜榷及l(fā)生在平臺(tái)上;二是到家的服務(wù)品質(zhì)如何?到家的履約流程相對(duì)來(lái)說(shuō)較長(zhǎng),不同服務(wù)商、不同天氣條件等都影響服務(wù)質(zhì)量。三是到家服務(wù)的綜合收益如何?需要有前置倉(cāng)建設(shè)成本、平臺(tái)的服務(wù)成本等。
趨勢(shì)上看:
一是占比提升較難。因?yàn)橐咔榈脑颍?020年上半年,到家服務(wù)的占比處于高位,進(jìn)一步突破有較大難度。
二是訂單整合。同時(shí),到家服務(wù)也將出現(xiàn)整合,消費(fèi)者的選擇更為固定,訂單向大企業(yè)、履約能力強(qiáng)、商品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)集中。
三是平臺(tái)整合。長(zhǎng)期看平臺(tái)集中化提升,有收費(fèi)提升的可能性。
(四)團(tuán)購(gòu)
團(tuán)購(gòu)并非嚴(yán)格意義上的線上渠道,但是在會(huì)員招募、商品宣傳、訂單管理等方面,較多采用了數(shù)字化手段,因此仍把它作為線上的一種模式。
團(tuán)購(gòu)較早起源于美國(guó),以Groupon最為知名,中國(guó)早期團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站主要追隨模式Groupon的模式,近幾年社區(qū)團(tuán)購(gòu)興起,找到了適合中國(guó)自己的模式。目前團(tuán)購(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施初具雛形,包括倉(cāng)配、供應(yīng)鏈等,配套體系也基本建立起來(lái),如第三方地推、團(tuán)長(zhǎng)培育、消費(fèi)習(xí)慣等。
主要問(wèn)題:
頭部資本主導(dǎo),如頭部的團(tuán)購(gòu)企業(yè),都有資本助推,不斷攻城掠地。有資料顯示,今年上半年,團(tuán)購(gòu)平臺(tái)融資額超過(guò)20億。
進(jìn)入門(mén)檻較低,只有要一定的社群基礎(chǔ),有一定的貨源渠道,都可以發(fā)起團(tuán)購(gòu)。并且團(tuán)長(zhǎng)忠誠(chéng)度低,爭(zhēng)奪團(tuán)長(zhǎng)成為團(tuán)購(gòu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要內(nèi)容。
線下傳統(tǒng)零售競(jìng)爭(zhēng),傳統(tǒng)的線下門(mén)店也紛紛依托門(mén)店資源和貨源優(yōu)勢(shì)開(kāi)展團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù),對(duì)相對(duì)單一的團(tuán)購(gòu)企業(yè)形成沖擊。
從趨勢(shì)上看,一是去團(tuán)長(zhǎng)化,由系統(tǒng)(主要是小程序)替代團(tuán)長(zhǎng)的主要功能;二是渠道下沉,深入到三四線甚至五六線市場(chǎng);三是整合,擁有大量資源的巨頭入場(chǎng),憑借其C端的流量?jī)?yōu)勢(shì)和對(duì)B端的議價(jià)能力,將很快占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
(五)APP
開(kāi)發(fā)APP是大多數(shù)開(kāi)展線上業(yè)務(wù)的實(shí)體零售走過(guò)的彎路。主要問(wèn)題“二高二低”,“二高”即高獲客成本和高運(yùn)維成本,大部分企業(yè)對(duì)于APP的持續(xù)運(yùn)維投入估計(jì)不足;“二低”即低流量和低活躍。千方百計(jì)拉來(lái)的用戶,只有在大力度的促銷(xiāo)情況下才活躍。
因此,線下零售的APP大多關(guān)停或地位弱化。在中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)近三年的《全渠道報(bào)告》中,都對(duì)APP的使用情況進(jìn)行了跟蹤。目前只有個(gè)別大企業(yè)的大平臺(tái),還在維護(hù)APP。線下零售大多為區(qū)域性,也造成APP的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)不夠。
可以預(yù)見(jiàn),從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,APP的功能將進(jìn)一步弱化。
(六) PC電商
PC電商曾是零售上線的第一種選擇。與APP類(lèi)似,企業(yè)也走了很多彎路,買(mǎi)機(jī)器架網(wǎng)花費(fèi)了大量成本,在移動(dòng)化到來(lái)后,很多PC電商網(wǎng)站已成為雞肋。
在前期開(kāi)展PC電商的實(shí)體企業(yè)中,目前僅有少量仍保留電商功能,大部分成為官宣渠道+移動(dòng)端導(dǎo)流入口。長(zhǎng)遠(yuǎn)看,PC電商將一步弱化。
(七) 旗艦店
在天貓或京東等平臺(tái)開(kāi)設(shè)旗艦店,也是實(shí)體零售發(fā)展全渠道的一個(gè)選擇。主要有三個(gè)特點(diǎn),即:
適用于規(guī)模較大、區(qū)域較廣的線下零售商,作為渠道的補(bǔ)充。
專業(yè)店、專賣(mài)店開(kāi)設(shè)旗艦店最為普及,這些業(yè)態(tài)有足夠的品類(lèi)深度,通過(guò)平臺(tái)增加寬度吸引流量。
與其它渠道互動(dòng)銜接,代運(yùn)營(yíng)方式較為普遍。
以上,對(duì)實(shí)體零售的全渠道模式進(jìn)行了梳理。
總體上看,在2020年,實(shí)體的線上業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展,盡管仍然存在著戰(zhàn)略不清晰、組織不到位、營(yíng)銷(xiāo)不精細(xì)等問(wèn)題,但已經(jīng)能從線上的池子中分取一杯羹,這一杯羹也在撬動(dòng)線下,發(fā)揮線下體驗(yàn)、互動(dòng)的更大優(yōu)勢(shì)。
讓線下的場(chǎng)景更豐富、觸點(diǎn)更鮮活、渠道更多元、服務(wù)更動(dòng)心。從這個(gè)意義上講,實(shí)體線上實(shí)現(xiàn)了多少銷(xiāo)售,占有多大的比例,也并不是十分的事情,重要的是,線下借助數(shù)字化,變得更強(qiáng)。