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行業(yè)新聞

嶺南商旅集團(tuán)屬下廣百股份重大資產(chǎn)重組并配套融資項目完美收官

時間:2022-02-22 16:07

近日,廣百股份(SZ.002187)發(fā)布公告,通過詢價方式成功發(fā)行86,419,753股A股普通股,足額募集7億元配套融資,這標(biāo)志著廣百股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣州友誼100%股權(quán)并募集配套資金項目(本次重大資產(chǎn)重組并配套融資項目)完美收官。

完成重大資產(chǎn)重組

2021年3月,中國證監(jiān)會核準(zhǔn)廣百股份發(fā)行股份購買廣州友誼100%股權(quán)及發(fā)行股份募集配套資金不超過7億元。5月份上市公司完成了廣州友誼股權(quán)交割,兩家廣州本土知名零售龍頭企業(yè)完成重組;7月份廣百股份向重組交易各方增發(fā)27,519.66萬股,完成支付39.1億元股權(quán)交易總對價中的股份對價22.1億元。

完成募集配套資金

隨后,在2021年四季度,公司選擇商貿(mào)零售市場的回暖時機(jī),在市國資委支持、嶺南商旅集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)親自指揮以及項目組的努力下,啟動配套融資的發(fā)行相關(guān)工作。在2022年1月,通過詢價,最終取得8.5億元有效報價,并實現(xiàn)7億元滿額募集。其中中國人壽獲配售2億元、廣東德匯基金1.75億元、廣州交投基金1.5億元、廣州地鐵集團(tuán)1億元、南方基金2,700萬元、上海鉑紳投資2,500萬元、UBS AG2,300萬元。連同廣百股份收購廣州友誼時向廣商資本、中銀投資、建投華文和廣商基金發(fā)行的價值22.1億元股票,本次資產(chǎn)重組資本運(yùn)作項目通過資本市場直接融資29.1億元,其中控股股東10.1億元,其他社會資本19億元。

廣百股份本次發(fā)行是嶺南商旅集團(tuán)組建后,首個成功實施的資本市場募資項目,為貫徹落實廣州市委市政府對市屬百貨零售資產(chǎn)整合工作部署劃上圓滿句號,對廣州商控與嶺南集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、加快廣州市國際消費(fèi)中心城市建設(shè)有重要意義。

本次重大資產(chǎn)重組暨配套融資項目完成后,廣百股份總股本從3.42億大幅增加到7.03億,大大增強(qiáng)了廣百股份的資本實力,實現(xiàn)了“二次混改”并優(yōu)化了股東結(jié)構(gòu)。新引進(jìn)的股東中,有大型央企、大型市屬國企,公募基金、私募股權(quán)投資基金以及通過QFII通道進(jìn)入的境外投資者,充分反映了資本市場各方對上市公司的未來發(fā)展充滿信心,對千年商都廣州打造國際消費(fèi)中心城市充滿了期許。


來源:廣州商控



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