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雖然生鮮是萬億級(jí)的市場(chǎng)，但是目前的零售渠道仍然較為單一，主要以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主。

同時(shí)，整體市場(chǎng)較為分散，一般根據(jù)區(qū)域各自為營(yíng)，未出現(xiàn)較大的龍頭企業(yè)。

主要原因包括，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)過多，供應(yīng)鏈低效導(dǎo)致?lián)p耗大；生鮮產(chǎn)品保質(zhì)期短，庫(kù)存管理難度大；單店盈利水平較低，門店難以實(shí)現(xiàn)快速規(guī)模化擴(kuò)張等。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)目前主要參與者可分為三類，分別是：

- 原生性社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)

- 綜合性互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

- 線下傳統(tǒng)超市

另有一些其他模式的生鮮電商也在孵化旗下的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)主要參與者及其市場(chǎng)布局

互聯(lián)網(wǎng)巨頭

- 阿里巴巴：“餓了么”上線“餓了么社區(qū)購(gòu)”；投資十薈團(tuán)；成立MMC新事業(yè)群，由零售通和盒馬集市兩大部門人員合并組建而成，專注小店數(shù)字化升級(jí)

- 京東：推出“友家鋪?zhàn)印薄ⅰ靶∑咂础薄ⅰ熬┫财雌础钡软?xiàng)目；戰(zhàn)略投資興盛優(yōu)選

- 騰訊：微信群組、微信小程序、微信支付為社區(qū)團(tuán)購(gòu)提供技術(shù)支持；參投興盛優(yōu)選、食享會(huì)

- 美團(tuán)：成立“美團(tuán)優(yōu)選”事業(yè)部

- 拼多多：上線“多多買菜”，戰(zhàn)略投資“蟲媽鄰里團(tuán)”

- 滴滴：上線“橙心優(yōu)選”

- 蘇寧：上線“蘇小團(tuán)”

生鮮電商

- 每日優(yōu)鮮：孵化“每日拼拼”、“每日一淘”

- 百果園：并購(gòu)“一米鮮”進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)

原生性平臺(tái)

- 興盛優(yōu)選：輻射全國(guó)16個(gè)省市、1000多個(gè)地（縣）級(jí)城市和60000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村；完成D輪融資

- 十薈團(tuán)：覆蓋全國(guó)34個(gè)省市、2000多個(gè)市縣；完成D輪融資

- 蟲媽鄰里團(tuán)：以上海浦東地區(qū)為大本營(yíng)，涵蓋100個(gè)小區(qū)，獲拼多多戰(zhàn)略投資

傳統(tǒng)超市

- 物美：與多點(diǎn)Dmall合作推出“多點(diǎn)拼團(tuán)”

- 永輝：上線“永輝心選拼團(tuán)”

- 美宜佳：上線“美宜佳選”

食享會(huì)創(chuàng)始人戴山輝接受商業(yè)觀察報(bào)采訪時(shí)曾表示，社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)在全國(guó)層面是“5+5”的結(jié)構(gòu)，包括5家巨頭平臺(tái)（京東、阿里、美團(tuán)、滴滴、拼多多）和5家原生性創(chuàng)業(yè)公司（興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、食享會(huì)、同程生活、美家優(yōu)選）。

騰訊和阿里巴巴在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的市場(chǎng)布局

資料來源：馮氏集團(tuán)利豐研究中心根據(jù)公開資料整理，資料收集截止2021年7月13日

經(jīng)營(yíng)模式演變成為區(qū)域零售形態(tài)

關(guān)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的終局，考慮到在當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品分銷體系下供應(yīng)鏈無法形成一家獨(dú)大的局面，目前市場(chǎng)比較主流的猜想是行業(yè)將維持多強(qiáng)并存、區(qū)域割裂的競(jìng)爭(zhēng)局面。

自2020年起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們相繼進(jìn)入市場(chǎng)，借助資本力量燒錢補(bǔ)貼贏取流量。一些中部平臺(tái)由此開始大幅度縮減運(yùn)營(yíng)點(diǎn)，關(guān)閉部分城市的業(yè)務(wù)。對(duì)中部平臺(tái)而言，做好區(qū)域、提高用戶凈價(jià)值、提供關(guān)聯(lián)的增值服務(wù)成為防守頭部玩家“攻城掠池”的關(guān)鍵，也是它們精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的路徑。不少中部平臺(tái)目前的業(yè)務(wù)更多地集中在某一個(gè)或者幾個(gè)特定省份，在當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場(chǎng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，比如蟲媽鄰里團(tuán)聚焦上海浦東新區(qū)，考拉精選深耕湖南、湖北、廣東、山西四省。頭部企業(yè)也擁有各自的主導(dǎo)區(qū)域，滴滴的橙心優(yōu)選在四川優(yōu)勢(shì)明顯，美團(tuán)在廣東發(fā)展強(qiáng)勁，興盛優(yōu)選則已在湖南等地深耕多年。

另外，不同地區(qū)的消費(fèi)者具有不同的生鮮消費(fèi)需求，對(duì)應(yīng)不同定位的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。行業(yè)內(nèi)根據(jù)性價(jià)比和品質(zhì)，將生鮮電商平臺(tái)大致分為L(zhǎng)1至L4四層，L4為性價(jià)比最高，L1為品質(zhì)最高。不同分層的平臺(tái)具有不同的市場(chǎng)策略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)不同的消費(fèi)者。消費(fèi)者一旦對(duì)某一分層的平臺(tái)形成價(jià)格慣性，很難向其他分層的平臺(tái)轉(zhuǎn)移。因此預(yù)測(cè)行業(yè)最終較難被某一互聯(lián)網(wǎng)巨頭統(tǒng)一，更可能演變?yōu)閰^(qū)域零售、平分市場(chǎng)的情況。

各平臺(tái)將依據(jù)自身特色和目標(biāo)發(fā)展業(yè)務(wù)

除了原生性的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)，如興盛優(yōu)選和十薈團(tuán)，其他類別的公司投入社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域都有著不同的愿景和目標(biāo)。在看好這一市場(chǎng)未來發(fā)展的基礎(chǔ)上，大多互聯(lián)網(wǎng)巨頭都希望能借此進(jìn)一步打開下沉市場(chǎng)，從中發(fā)現(xiàn)新的流量與增長(zhǎng)點(diǎn)。

傳統(tǒng)電商平臺(tái)看重的是下沉市場(chǎng)仍沒有變成電商平臺(tái)活躍用戶的人群，希望通過社區(qū)團(tuán)購(gòu)引流到各自的電商平臺(tái)。

非傳統(tǒng)電商平臺(tái)如滴滴和美團(tuán)則希望通過社區(qū)團(tuán)購(gòu)先聚集用戶，再豐富商品，以此尋找機(jī)會(huì)培育出一個(gè)新的電商平臺(tái)。美團(tuán)當(dāng)前的定位是集餐飲、酒店、到家、到店等業(yè)務(wù)為一體的生活平臺(tái)。在這些業(yè)務(wù)中，社區(qū)團(tuán)購(gòu)是離消費(fèi)者最近、最高頻的消費(fèi)場(chǎng)景之一，是美團(tuán)做本地生活的其中一種表現(xiàn)形式。對(duì)滴滴而言，社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈中的物流及履約能力是其破局的切口。

加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)，保持穩(wěn)定成熟

社區(qū)團(tuán)購(gòu)的供應(yīng)鏈管理主要涉及消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)、選品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流和商品交付幾大環(huán)節(jié)。社區(qū)團(tuán)購(gòu)的消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)主要由團(tuán)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，由于團(tuán)長(zhǎng)的忠誠(chéng)度現(xiàn)階段無法保證，因此供應(yīng)鏈的強(qiáng)化被視為社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的“護(hù)城河”和未來的發(fā)展重點(diǎn)。

選品采購(gòu)方面，如需最大化壓縮流通成本，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)可將供應(yīng)鏈向生產(chǎn)端延伸，自建生產(chǎn)基地，或者與農(nóng)戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作，從開端把控產(chǎn)品品質(zhì)，建立完整的生鮮產(chǎn)業(yè)鏈，掌握優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品資源，有助于提高顧客留存率，最終將價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)。

倉(cāng)配物流方面，可采用智能監(jiān)控系統(tǒng)，提升冷鏈物流配送效率，更好地管理把控生鮮產(chǎn)品質(zhì)量。另外，隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)滲透率上升，中心倉(cāng)的需求有望迎來增長(zhǎng)，承上啟下的網(wǎng)格倉(cāng)也有望迎來標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)。團(tuán)長(zhǎng)處提貨點(diǎn)未來也必定是向標(biāo)準(zhǔn)化程度高、人為因素少、可快速?gòu)?fù)制的提貨模式發(fā)展，如終端自提冷柜等。

政府推出更多新政加強(qiáng)監(jiān)管工作

預(yù)計(jì)未來監(jiān)管部門將繼續(xù)遏制非良性擴(kuò)張和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，重在防范平臺(tái)以低于成本價(jià)搶占市場(chǎng)，保障經(jīng)營(yíng)者更自由地選擇平臺(tái)，平衡各方利益，尤其是最大限度確保消費(fèi)者權(quán)益，通過有效監(jiān)管促進(jìn)行業(yè)更為有序健康地發(fā)展。同時(shí)，隨著監(jiān)管者對(duì)于單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)采取越來越強(qiáng)硬的態(tài)度，當(dāng)前線上零售的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)有望逐步得到緩和。