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時(shí)間:2021-01-07 10:46
中國(guó)服裝業(yè)受到疫情打擊,迫使品牌商和零售商暫時(shí)關(guān)閉了國(guó)內(nèi)許多線下商店,導(dǎo)致服裝銷售額下滑。盡管如此,疫情結(jié)束后不久,中國(guó)的服裝市場(chǎng)從三季度開始就開始恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。這在很大程度上歸功于政府采取了嚴(yán)格的措施來控制疫情,再加上一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,成功地增強(qiáng)了消費(fèi)者的信心并鼓勵(lì)了消費(fèi),促使服裝銷售迅速反彈。
疫情期間,運(yùn)動(dòng)服裝的成為增長(zhǎng)最快的子行業(yè)。我們預(yù)計(jì)追求健康和運(yùn)動(dòng)健身的趨勢(shì)將在今明兩年期間繼續(xù)推動(dòng)運(yùn)動(dòng)服裝銷售的增長(zhǎng)。此外,通過線下資源和線上渠道整合,幾個(gè)主要運(yùn)動(dòng)服品牌成為疫情期間保持增長(zhǎng)的成功案例。
面對(duì)疫情,各種成功和失敗的品牌都突顯了零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。電商比以往任何時(shí)候都越來越成為品牌的主要收入來源,并且那些已經(jīng)成功實(shí)施數(shù)字化戰(zhàn)略的品牌將繼續(xù)在后疫情時(shí)代蓬勃發(fā)展
疫情導(dǎo)致增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)
概覽
2019年中國(guó)服裝市場(chǎng)總額為2.185萬億人民幣,同比增長(zhǎng)5.2%,
2014年至2019年間,中國(guó)服裝市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭穩(wěn)定,年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%。
但是,新冠疫情爆發(fā)使得服裝市場(chǎng)遭受嚴(yán)重打擊。2019年底爆發(fā)伊始,由于強(qiáng)制隔離和社交隔離等措施,使得許多服裝零售商不得不暫時(shí)關(guān)閉店鋪或縮短營(yíng)業(yè)時(shí)間。盡管因?yàn)橄M(fèi)者被迫留在家中,使得那些在線業(yè)務(wù)相對(duì)成熟的品牌和零售商能夠減少疫情導(dǎo)致的銷售額下滑, 但是由于市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的中斷和商店的被迫倒閉,許多嚴(yán)重依賴線下銷售的實(shí)體店因而遭受了沉重的打擊。
2014-2019中國(guó)服裝銷售額
根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),從2020年1月到2020年11月,服裝和鞋類零售額同比下降7.9%。盡管數(shù)據(jù)自4月以來一直在改善,但我們?nèi)灶A(yù)期服裝市場(chǎng)在2020年的總銷售額將出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng),鑒于先前的新冠疫情,我們將其從先前估計(jì)的同比增長(zhǎng)約3%進(jìn)行向下調(diào)整。
2020年1-11月服裝和鞋類累計(jì)零售銷售額
雖然如此,由于新冠疫情基本受控,同時(shí)中央政府最近采取了一系列刺激措施,其中就包括在全國(guó)范圍發(fā)放價(jià)值數(shù)十億元的消費(fèi)券,以刺激消費(fèi)者的消費(fèi)和店內(nèi)購(gòu)物,中國(guó)消費(fèi)者今年三季度開始表現(xiàn)出了更高的信心和消費(fèi)意愿。8月,中國(guó)消費(fèi)品零售總額今年首次回到增長(zhǎng)區(qū)間,同比增長(zhǎng)0.5%,而服裝和鞋類商品的零售也實(shí)現(xiàn)了今年的首次正增長(zhǎng),同月錄得4.2%的同比增長(zhǎng)。疫情封鎖幾個(gè)月后,消費(fèi)者需求反彈也促進(jìn)了零售支出在9月和10月持續(xù)回升,服裝和鞋類商品的銷售分別同比增長(zhǎng)8.3%和12.2%
2020年1月至11月消費(fèi)品零售總額與服裝和鞋類零售總額的增長(zhǎng)
2019年主要服裝子行業(yè)增速放緩
2020年可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
子行業(yè)
由于宏觀經(jīng)濟(jì)整體的不確定性,2019年中國(guó)服裝市場(chǎng)的四個(gè)主要子行業(yè)的銷售增長(zhǎng)均較2018年放緩。
按類別劃分,就2019年的銷售額而言,女裝仍是中國(guó)服裝市場(chǎng)的最大子行業(yè),而運(yùn)動(dòng)裝和童裝的年銷售額繼續(xù)保持兩位數(shù)的同比增長(zhǎng),超過了女裝和男裝。
受新冠疫情沖擊,主要的服裝子行業(yè),尤其是女裝和男裝,2020年的總銷售額可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2014年-2019年主要服裝子行業(yè)銷售額
女裝:市場(chǎng)整體的不確定性和逐漸飽和的市場(chǎng)抑制了女裝行業(yè)的增長(zhǎng)。該行業(yè)的銷售增長(zhǎng)從2018年的7.6%下降至2019年的4.4%,低于2019年服裝總銷售額5.2%的同比增長(zhǎng)率。女裝行業(yè)在2019年中國(guó)服裝總銷售額中所占比例為47.7%,略低于2018年的48.1%。
男裝行業(yè)在中國(guó)服裝市場(chǎng)中的份額僅次于女裝,排第二。和女裝市場(chǎng)相似,男裝市場(chǎng)也趨于飽和,同比增長(zhǎng)率由2018年的6.5%下滑至2019年的3.9%。男裝在2019年占服裝總銷售額的27.2%,較2018年的27.6%有所下降。
童裝的表現(xiàn)優(yōu)于女裝和男裝,在人均童裝支出增加的推動(dòng)下,童裝行業(yè)在2019年實(shí)現(xiàn)連續(xù)第五年的兩位數(shù)增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)14.3%。盡管中國(guó)的出生率在2019年繼續(xù)下降,但新一代父母在子女身上的花費(fèi)卻表現(xiàn)出更強(qiáng)烈的意愿,其中許多人愿意為安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品支付較高的價(jià)格,這也是童裝行業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的重要支撐。
運(yùn)動(dòng)服繼續(xù)成為四個(gè)主要子行業(yè)中實(shí)現(xiàn)最高銷售增長(zhǎng)的行業(yè), 2019年同比增長(zhǎng)17.3%,繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)率。隨著中國(guó)消費(fèi)者,尤其是年輕一代消費(fèi)者,變得更加注重健康,并且在疫情期間更加頻繁的鍛煉身體,我們對(duì)運(yùn)動(dòng)服裝的增長(zhǎng)潛力仍然持樂觀態(tài)度,并預(yù)計(jì)該行業(yè)將在未來幾年保持相對(duì)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
網(wǎng)上零售將呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)
網(wǎng)購(gòu)
多年來,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和電商的挑戰(zhàn)下,百貨商店的服裝銷售額持續(xù)收縮。考慮到自新冠疫情爆發(fā)以來,線上購(gòu)物已成為一種新常態(tài),即使在疫情之后,許多消費(fèi)者仍將保留其在線購(gòu)物的習(xí)慣,因此我們認(rèn)為,線上零售將在2020年實(shí)現(xiàn)飛速增長(zhǎng),并成為服裝和鞋類的主要分銷渠道。預(yù)計(jì)會(huì)有更多的實(shí)體零售商將更堅(jiān)定的加強(qiáng)在線業(yè)務(wù)和數(shù)字營(yíng)銷,利用線上購(gòu)物趨勢(shì)變現(xiàn)。日益增長(zhǎng)的向在線購(gòu)物的轉(zhuǎn)變將進(jìn)一步加速服裝參與者之間的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,促使品牌和零售商重新考慮其數(shù)字化戰(zhàn)略,以保持在市場(chǎng)上的相關(guān)性和競(jìng)爭(zhēng)力。
2014-2019年中國(guó)服裝和鞋類各分銷渠道的市場(chǎng)份額
為了抵消由于疫情導(dǎo)致的店內(nèi)銷售額下降,以及盡快從消費(fèi)者的線上購(gòu)物狂潮中變現(xiàn),許多品牌和零售商已將其銷售重心轉(zhuǎn)移到線上,并采用創(chuàng)新的數(shù)字營(yíng)銷方法,例如利用在線直播,社交媒體平臺(tái)和群聊,保持客戶的參與度并推銷其產(chǎn)品和服務(wù)。
例如,在疫情爆發(fā)期間,中國(guó)服裝品牌d'zzit及其姊妹品牌DAZZLE就在其微信小程序中增加了新的營(yíng)銷功能。新功能使品牌可以利用產(chǎn)品營(yíng)銷活動(dòng),微信群,微信朋友圈,小程序轉(zhuǎn)發(fā),直播等,直接在其微信小程序上銷售產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,DAZZLE和d'zzit在新功能發(fā)布當(dāng)天的銷售額就突破了400萬元人民幣。
在疫情期間,越來越多的服裝企業(yè)在抖音開設(shè)賬號(hào),保持與消費(fèi)者的互動(dòng)和他們對(duì)產(chǎn)品的興趣。
五月抖音發(fā)布的一份白皮書顯示,自2019年3月末以來,在抖音開設(shè)賬號(hào)的服裝公司增長(zhǎng)了5.36倍,點(diǎn)擊率增長(zhǎng)1.96,上傳視頻數(shù)量增長(zhǎng)5.18倍,互動(dòng)數(shù)量(點(diǎn)贊、留言、收看)增長(zhǎng)1.84倍,粉絲數(shù)增長(zhǎng)3.13倍。報(bào)告還顯示,大部分開設(shè)抖音賬號(hào)的服裝公司來自廣東省、江蘇省,和浙江省。
運(yùn)動(dòng)服飾品牌主宰中國(guó)十大服裝品牌
十大品牌
2019年,中國(guó)十大服裝品牌中,70%為運(yùn)動(dòng)品牌,包括國(guó)際品牌阿迪達(dá)斯、耐克、斯凱奇、斐樂,還有國(guó)內(nèi)品牌包括安踏、李寧、特步。隨著越來越多的人傾向于更健康的生活方式,并在新冠疫情期間開始健身,我們預(yù)計(jì)運(yùn)動(dòng)服裝生產(chǎn)商將在今年和明年繼續(xù)主宰服裝品牌前十名,并在中國(guó)消費(fèi)者的高需求下不斷增長(zhǎng)。我們還預(yù)測(cè),隨著人們對(duì)運(yùn)動(dòng)服裝的需求的增加,更多的非運(yùn)動(dòng)品牌將進(jìn)入運(yùn)動(dòng)服裝領(lǐng)域。
2019年中國(guó)十大服裝品牌
由于新冠疫情的影響,2020年上半年大多數(shù)品牌都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。耐克宣布過去一個(gè)季度(2020年6月至2020年8月)銷售額同比下降0.6%,而斯凱奇的三季度業(yè)績(jī)也同比下降3.9%。但是,中國(guó)市場(chǎng)卻顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象,這點(diǎn)從銷售數(shù)據(jù)中就能反映出來。與全球趨勢(shì)相反,耐克過去一個(gè)季度在中國(guó)的銷售額增長(zhǎng)了6%。甚至在今年二季度,Lululemon在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然不錯(cuò),總銷售額同比增長(zhǎng)30%。在全球范圍內(nèi),今年三季度,Lululemon的全球銷售額同比增長(zhǎng)了45%,其中中國(guó)市場(chǎng)超過了100%。
盡管新冠疫情爆發(fā),但今年許多主要的運(yùn)動(dòng)服裝品牌的線上銷售都取得了顯著增長(zhǎng),這進(jìn)一步鞏固了電子商務(wù)成為服裝零售未來的主要趨勢(shì)。盡管總體上出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),但耐克的過去一個(gè)季度的線上銷售額仍同比增長(zhǎng)82%,而Lululemon今年二季度在中國(guó)市場(chǎng)的電商銷售額取得了驚人的136%的增長(zhǎng)。此外,今年雙十一,阿迪達(dá)斯一分鐘內(nèi)就突破了1億元人民幣的銷售額。當(dāng)天,李寧天貓官方旗艦店實(shí)現(xiàn)7.7億元的銷售額,安踏總銷售額則達(dá)到28.4億元。
新冠疫情爆發(fā)前,許多品牌就已經(jīng)轉(zhuǎn)向線上銷售。例如,除線上銷售渠道外,耐克還積極開發(fā)數(shù)字接觸點(diǎn)。耐克的會(huì)員計(jì)劃和健身APP加強(qiáng)了品牌在產(chǎn)品之外的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展以及消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度,這些努力也確實(shí)得到了回報(bào)。新冠疫情爆發(fā)以來,耐克的總銷售額中有30%來自電商渠道,提前完成了2023年的既定目標(biāo)。此外,通過利用線下店鋪為線上訂單服務(wù)(在疫情爆發(fā)之前就已經(jīng)開始啟動(dòng)的項(xiàng)目),這也已經(jīng)為線上和線下市場(chǎng)的雙贏打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年早些時(shí)候,Lululemon收購(gòu)了智能家庭健身房MIRROR,MIRROR通過一面帶有視覺顯示屏的鏡子提供定制化的虛擬健身課程。根據(jù)Lululemon三季度的財(cái)報(bào)電話會(huì),今年僅MIRROR的營(yíng)收預(yù)計(jì)就將超過1.5億美元。
來源:利豐研究中心